Unsere Checkliste für die Vermittlerwahl
Was gute Berater auszeichnet - und wie Sie sie erkennen!
Zugegeben, es ist sicher recht ungewöhnlich,
dass Sie von einem Versicherungs- und Anlageexperten
eine solche Checkliste an die Hand
bekommen.
Doch wir finden, dass Kunde und
Berater zusammenpassen müssen. Und wir wollen,
dass Sie sich schon vor unserem ersten
Beratungsgespräch ein klares Bild von unserer
Arbeitsweise machen. Denn uns ist an einer
dauerhaft erfolgreichen Zusammenarbeit gelegen.
Dazu gehört, dass Sie jederzeit mit Ihrer
Wahl zufrieden sind.
Was sollten Sie beachten?
Zuerst einmal: Lassen Sie sich nicht zu Irgendetwas
drängen. Nehmen Sie sich Zeit für eine gründliche
Analyse Ihrer Situation und der Angebote, die der
Markt bietet. Bedenken Sie immer, dass Sie wie
der Vorstand eines Unternehmens handeln müssen,
um die eigene Zukunft abzusichern.
Seien Sie vorsichtig bei der Wahl Ihres Beraters:
Informieren Sie sich über seine Qualifikation und
seine Produktpartner. Je mehr Produkte von verschiedenen
Anbietern der Vermittler im Portfolio
hat, umso besser sind seine Möglichkeiten und
Ihre Chancen. Meiden Sie reine Produktverkäufer:
Sie als Kunde müssen im Mittelpunkt der Beratung
stehen, denn Ihre Versicherungslücke soll
geschlossen, Ihre Altersvorsorge und Ihr Kapital
sollen optimiert werden.
Ein guter Vermittler:
- Berät Sie umfassend und ganzheitlich
- Informiert über seinen Vermittlerstatus
- Weist seine Qualifikationen nach
- Trennt zwischen Analyse und Eindeckung
- Erfasst systematisch alle Daten und Fakten
- Vergleicht unterschiedliche Produkte für Sie
- Stellt Lösungen und Konzepte ausschließlich auf Ihre Ziele und Wünsche ab
- Erstellt individuelle Angebote
- Analysiert Ihre persönliche Finanzsituation, findet Schwächen in Ihrer Absicherung,
- Stopft klar identifizierte Finanzlöcher und nutzt für all das aktuelle Analyse-, Vergleichs-,
Rating-, Finanzplanungs-, Verbraucherschutz und/ oder Servicesysteme
- Optimiert Ihre Verträge systematisch
- Dokumentiert jede Beratung schriftlich
- Unterstützt im Schadensfall und bei der Korrespondenz mit den Produktpartnern
- Legt Wert auf regelmäßige Statusgespräche, führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige Termine
- Ist nicht nur erreichbar, sondern bietet Ihnen
auch umfangreichen Service
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